Finanzanalyse

Für eine ganzheitliche und individuelle Kundenberatung bedienen wir uns unserer eigens entwickelten Finanzanalyse. In ihr erfassen wir auf Wunsch des Kunden in einem ersten Gespräch alle wichtigen Personendaten, laufende Versicherungsverträge, alle Einnahmen und Ausgaben sowie die Wünsche und Ziele unserer Kunden.

Die anschließende Auswertung der Daten durch unsere Finanz-Experten erfolgt in mehreren Schritten. Zunächst ermitteln wir Ihren persönlichen Vorsorgebedarf und verschaffen uns zudem einen Überblick über Ihre laufenden Versicherungsverträge. Hier hat man in der Regel sehr viele Möglichkeiten den Versicherungsschutz durch Vergleiche und Umstellung einzelner Verträge zu optimieren, also bessere Leistungen bei geringeren Beiträgen zu erhalten.

Aus den daraus entstehenden finanziellen Spielräumen und aus dem zusätzlich zur Verfügung stehenden Kapital können wir anschließend realistische Prognosen erstellen, inwieweit eine Realisierung der persönlichen Wünsche und Ziele unserer Kunden, wie z.B. ein Eigenheim durch geschickte Anlagestrategien möglich ist und zu welchem Zeitpunkt die Umsetzung zu erwarten wäre.

Viele unserer Kunden konnten durch unsere Hilfe bereits in die eigenen vier Wände einziehen, sich einen lang ersehnten Traum erfüllen oder sonstige finanzielle Vorteile verschaffen. Auch Sie haben die Möglichkeit, sich Ihre Ziele und Wünsche durch die Inanspruchnahme unserer kostenlosen Expertenberatung ein Stück näher zu bringen.

Zögern Sie nicht. Kontaktieren Sie uns noch heute. Denn jeder Tag zählt!